Course categories | ESA pédagogie

Comment créer un plan d'action commercial en intégrant les spécificités de la Banque et l'Assurance en s'appuyant sur le plan marketing défini au sein de la structure (cross canal /outils collaboratifs du Système d'Information…)

Techniques de ventes en fonction du parcours clients

Segmentation de la clientèle en fonction de la stratégie définie

Comment optimiser la relation client par la Data et IA

Fidélisation et développement du portefeuille client avec intégration de l'aspect "Réseaux d'influence"

Environnement juridique / Economique / Veille concurentielle Banque & Assurance afin de déterminer les axes de différenciation

Synthèse de l'avant vente par les différents outils d'analyse du portefeuille clients (enquêtes de satisfaction client / promoscore…) et des cibles (en intégrant l'IA & Data)

Santé individuelle & Assurance dommage corporel

Comment accompagner le client et adapter l'offre en fonction de l'analyse de ses besoins avec comme objectif la finalisation de la vente

Comment optimiser l'analyse patrimoniale au titre de la vente des produits financiers

Fiscalité du particulier et loi Madelin

Assurance vie, PER, épargne salariale (loi pacte)

Environnement du particulier, Assurance de biens et RC du particulier (Auto(Loi Hamon), MRH) y compris parcours client

Préconisation et accompagnement en fonction des états financiers d'un professionnel

Moyens de paiement actuels et futurs / Financement des particuliers y compris parcours clients / Garantie emprunteur

Analyse des besoins et des attentes avec les nouveaux outils

Gestion sinistre

Environnement professionnel , Risques des professionnels (Multi risques, bris de machine, homme clé, RC du dirigeant) et flotte auto

Mise en application des process de conformité en Banque & Assurance (DDAD, KYC, RGPD, CNIL…)

Gestion des conflits (interne & externe)