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EFO - Cas Gestion Patrimoine Soutenance
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EFO - Cas Gestion Patrimoine Soutenance
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Mise en place d'une structure de crise comprenant la mise en place de plans de retrait et rappels de produits
Lutte contre la fraude à l'assurance
Épreuve Activité BLOC 2
Le Risk management : de la gestion des risques à celle des personnes
Fondamentaux du risque en assurance
Assurance des risques d'entreprise (1ère partie)
RC Produits
Assurances collectives Prévoyance santé-retraite
Rôle du courtier ou de l'agent général d'assurance
Comprendre les mécanismes comptables, la structure des états financiers
États financiers des sociétés d'assurances
Gouvernance des entreprises dans le cadre de la Solvabilité II
Démarche générale d'audit et principales techniques
La gestion des risques digitaux en assurance
Cartographie des risques et traitement des risques
Maîtrise et pilotage des risques
Cas sur Risk O Broker
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Révision des fondamentaux de l'assurance (DDA)
Activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits et/ou services d'assurance Banque auprès d'une clientèle ciblée
Auto (Loi Hamon)
MRH (Loi Hamon)
Santé (ANI) (100% Santé)
Assurance vie, PER, Épargne salariale (Loi Pacte)
Prévoyance GAV
Produits patrimoniaux vendus par la Banque
Moyens de paiement actuels et futurs
Financement des particuliers
Approche du diagnostic patrimonial
Projet Entreprise Partie 1
DST BLOC 1
Accueillir, informer et analyser le contexte et les besoins du client
Risques des professionnels (Multi risques, Bris de machine, homme clé, RC du dirigeant)
L'évolution du comportement du consommateur particulier face aux assurances
Financement des professionnels
Assurances collectives
Convention des règlements de sinistre
Garantie emprunteur (Lois Hamon, Bourquin)
Projet Entreprise Partie 2
DST BLOC 2
Conseil et vente des prestations adaptées aux clients en Assurance et Banque
Fiscalité du particulier
Réassurance et Coassurance (exemple décès d'un homme clé)
Analyse du bilan d'une entreprise
Projet Entreprise Partie 3
Marketing Mobile
Le capital risque et le capital investissement
Les banques de Financement et investissement
Analyse financière et gestion de portefeuille
La gestion des risques Financiers
Finance internationale
DST BLOC 3
Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d'amélioration continue
Approche et relation clients chez un bancassureur
Cas pratique de Bancassurance
Règlement anti blanchiment et lutte contre la fraude
Réseaux sociaux et approche client
Projet Entreprise Partie 4
DST BLOC 4
Environnement réglementaire et déontologique du CGP
Lutte contre le blanchiment et fraude contre le terrorisme
Le secteur de l'assurance, les opérations d'assurances, les différentes catégories d'assurances, l'intermédiation en assurances
La Relation client, Approche commerciale et stratégie marketing de communication
Fiscalité
Cas pratiques de diagnostic patrimonial
Analyse des marchés financiers
Cas pratique : approche transmission
Régimes patrimoniaux et libéralité
Principales caractéristiques de la Gestion de Patrimoine des familles recomposées
La Gestion de Patrimoine en Tutelle et Curatelle
Droit des successions
Les assurances de biens et de responsabilité
Cas pratique : Retraite, Prévoyance, Assurance vie
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Assurance personne (Assurance vie, Prévoyance, santé)
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La protection des personnes et de son patrimoine
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Organiser et réussir sa thèse
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La gestion Collective
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Assurance construction
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Assurance RC des entreprises de Transport
Perte d'exploitation - RCMS - RC PRO - CYBER RISQUE
Programmes internationaux d'assurance / Assurance des grands projets à l'international
Les assurances collectives (2ème partie)
Gouvernance
Conception des indicateurs de pilotage des risques assurés
Risques psycho-sociaux
Risques de l'internationalisation d'une PME
Contrôle interne et qualité
Audit de l'assurance des risques d'entreprise
Notions de base de l'actuariat vie et non vie - Les principes de l'actif/passif
Management des risques de l'entreprise et ethique
Management du risque de télétravail
Mécanisme de risking pour garantir le risque crédit
Maîtrise des risques dans les opérations de rapprochement et d'acquisition
Alternative risk transfert (A.R.T.)
Contrôle des délégations et solvabilité II
Transformation Digitale et InsurTech : Quels risques pour le secteur de l'Assurance ?
Cyber risque : quel management dans les risques
Épreuve BLOC 2
Les Risques climatiques
Visite de risques
BIM et transition numérique
Risques, crise
Organisation de la continuité d'activité (O.C.A.) en cas de sinistre majeur
Assurtechs et leur place dans l'assurance française de demain
Épreuve BLOC 3
EFE - TOEIC
EFO - Grand Oral
EFO - Soutenance de thèse
Fiscalité
Le bilan patrimonial
Paysage juridique des entreprises en France
Bases comptables et financières
Droit spécial et droit pénal des affaires, appliqués au métier de conseil en gestion de patrimoine
Droit des entreprises en difficulté
Comment créer et accompagner le développement d’une entreprise
Les caractéristiques de l'assurance vie luxembourgeoise
Constitution et gestion de la croissance de l’entreprise par le financement bancaire et du patrimoine de l’entrepreneur
Protéger le statut et optimiser la rémunération du dirigeant
Protéger le statut et optimiser la rémunération du dirigeant E-learning
AssurTechs et leur place dans l'assurance Française de demain
Veille de l'environnement technique fintech et assurtech
Veille de l'environnement juridique, fiscal et financier du patrimoine
Responsabilité du dirigeant et des mandataires sociaux
Accompagner et suivi du client dans la mise en œuvre de son plan
BLOC A9 Épreuve écrite et orale
Technique de gestion de portefeuille, notamment opération sur titres pour compte de tiers
Technique quantitative de gestion
Les dispositifs financiers pour la protection des personnes et de son patrimoine
Droit immobilier
Bilan Patrimonial
Cas pratiques de bilans patrimoniaux
Révision des fondamentaux de l'assurance (DDA)
Introduction à la comptabilité
Activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits et/ou services d'assurance Banque auprès d'une clientèle ciblée
Auto (Loi Hamon)
MRH (Loi Hamon)
Santé (ANI) (100% Santé)
Assurance vie, PER, Epargne salariale (Loi Pacte)
Prévoyance GAV
Produits patrimoniaux vendus par la Banque
Moyens de paiement actuels et futurs
Financement des particuliers
Accueillir, informer et analyser le contexte et les besoins du client
Risques des professionnels (Multi risques, Bris de machine, homme clé, RC du dirigeant)
Financement des professionnels
Assurances collectives
Convention des règlements de sinistres
Garantie emprunteur (Lois Hamon, Bourquin)
Conseiller et vente des prestations adaptés aux clients en Assurance et Banque
Fiscalité du particulier
Réassurance et Coassurance (exemple décès d'un homme clé)
Analyse du bilan d'une entreprise
Marketing Mobile
Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d'amélioration continue
Approche et relation clients chez un bancassureur
Cas pratique de Bancassurance
Module 3- Corporate and Investment Banking
Préparation GO
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Accompagnement Français
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Atelier Maths
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Accompagnement Assurance
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Atelier Assurance de Bien et de Responsabilité
Atelier Assurance Personne
Accueil en situation de sinistre
Les systèmes d'information entreprise
Réseaux et approche client
Atelier Excel
ÉVALUATIONS
Accueil
Culture générale et expression
Anglais
Forum
Les Techniques de communication
Développement commercial (ORAUX)
Accompagnement
Développement commercial et conduites d'entretien
Droit des assurances
Droit général
Environnement économique et managériale
Les Techniques Bancaires
Atelier maths
Assurance de personnes
Gestion des sinistres et des prestations (ORAUX)
Gestion des sinistres et des prestations
Assurance de bien et de responsabilité
Les systèmes d'information entreprise
Atelier Excel
Approche Internationale de la Fiscalité du particulier
Détermination de l'assiette fiscale et des montants d'impositions
Management de la relation client adaptée au chef d'entreprise/professions libérales
Le bilan patrimonial
Paysage juridique des entreprises en France
Bases comptables et financières
Droit spécial et droit pénal des affaires, appliqués au métier de conseil en gestion de patrimoine
Droit des entreprises en difficulté
Comment créer et accompagner le développement d’une entreprise
Les caractéristiques de l'assurance vie Luxembourgeoise
Constitution et gestion de la croissance de l’entreprise par le financement bancaire et du patrimoine de l’entrepreneur
Protéger le statut et optimiser la rémunération du dirigeant
Veille de l'environnement technique fintech et assurtech
Veille de l'environnement juridique, fiscal et financier du patrimoine
Responsabilité du dirigeant et des mandataires sociaux
Accompagnement et suivi du client dans la mise en œuvre de son plan
Accompagnement Anglais
Cas pratique: Approche fiscale e-Dixit
Etude de cas patrimoniaux et présentation du client
Cas pratique : l'approche patrimoniale méthodologique avec e-Dixit (2)
Cas pratique : approche client, méthodologie
Les garanties du crédit
Bases comptables et financières
Responsabilité du banquier
Surendettement des particuliers
Comment créer et accompagner le développement d’une entreprise
Les caractéristiques de l'assurance vie luxembourgeoise
Protection juridique du patrimoine de l'entrepreneur individuel
Protéger le statut et optimiser la rémunération du dirigeant
Veille de l'environnement technique fintech et assurtech
Veille de l'environnement juridique, fiscal et financier du patrimoine
Responsabilité du dirigeant et des mandataires sociaux
Accompagner et suivi du client dans la mise en œuvre de son plan
Niveau 1 - Transmettre son savoir
NIVEAU 2 - Partie 1 Transmettre son savoir
NIVEAU 2 Partie 2 - Transmettre son savoir
NIVEAU 3 - Transmettre son savoir
Souscription en construction tous risques chantier TRC et tous risques Montages Essai (TRME)
RSE
RSE
Souscription en construction tous risques chantier TRC et tousrisques montage essais TMRE
RSE
Exercer sa pensée critique à l'ère du numérique et du Big data
Majeure Entrepreneur Digitale
Gestion Sinistre Multi professionnel
e-reputation
Conférence
Adopter une posture client dans vos écrits
Comprendre les clés de la méthode DISC
Clauses Texte
Déontologie des intermédiaires
Accompagnement Soir
Option Gestion Sinistre
Option Immobilier
Réassurance
Depart Enseignant
Fonctionnement d'une agence
Technique Assurance
Présentation métiers de l'agence générale
Distribution Assurance
Organisation travail
Relation client
Bancassurance
Démarchage et Lois bancaires Bancassurance
Banque, les moyens de paiement, les différents type de crédit
Assurance vie - épargne
Méthodologie de l'analyse patrimoniale
Marché financier et gestion de portefeuille
La gestion collective
Droit immobilier
Régimes patrimoniaux
Droit fiscal et contrôle fiscal
Environnement juridique et déontologique du CGP
Indemnisation des incapacités Partielle Permanente (IPP)
Mise en place d'une structure de crise comprenant la mise en place de plans de retrait et rappels de produits
Introduction à la transformation numérique de l'économie
Environnement juridique et déontologique des CGP
Assurance vie - Epargne
Régimes patrimoniaux
Droit immobilier
Marché financier et GP
Méthode de l'analyse patrimoniale
La distribution de l'Assurance en France
Approche Marketing et cours produit
Web Marketing
Réseaux sociaux, big data et objets connectés dans l'assurance
Webinaires ORSYS
Webinaires ORSYS
Webinaires ORSYS
Webinaires ORSYS
Webinaire ORSYS
Epreuve Ecrite BLOC 1
Epreuve BLOC 1 Ecrit
Epreuves orales
Distribution dans l'assurance
Epreuve Bloc 1 - Etude de cas
Epreuve Ecrite Bloc 7
B2.C5 : Vérifier que les conditions de faisabilité des opérations soient correctement réunies B2.C6.Construire une relation client digitale et optimisée dans sa gestion du temps
Bloc 2 : Oraux: 45 mn (15 mn de préparation et 10 mn d’échanges avec le jury)
B3.C2:Apporter une réponse sur mesure au client en sélectionnant une solution tenant compte de sa situation juridique et fiscale, dans un cadre réglementaire à respecter
B3.C4:Permettre une simulation à partir des informations recueillies et transmises par le client, en respectant le cadre du RGPD, en identifiant la faisabilité de l’opération et de ses risques B3.C8. Participer à l’exploitation commerciale des informa
B3.C6:Assurer la production de documents conformes en rédigeant sa proposition commerciale par écrit sur le choix de l’opération en assurance, banque -Instruire le dossier contractuel, en prenant soin de le compléter par tous les éléments, en informant
Bloc 3 - Restitution des écrits
Bloc 4 : Devoir sur Table
Epreuve AMF
Epreuve AMF
Les activités de l’expert en ingénierie patrimoniale Les autorités de tutelle de l’EIP
Ce qu’il faut retenir des régimes matrimoniaux et des successions L’optimisation du démembrement de propriété Le démembrement de propriété dans les stratégies transmissives Le quasi-usufruit Les sociétés civiles, instruments incontournables de gestion de
Epreuve de clôture
Conférence
BLOC A9 - Épreuve écrite
Épreuve écrite BLOC A3
Épreuve écrite BLOC A4
Épreuve écrite BLOC A5
Épreuve écrite bloc 6
Épreuve écrite bloc 7
Épreuve écrite bloc 8
Épreuve écrite bloc 9
BLOC A6 Épreuve écrite
BLOC A8 Épreuve écrite
Épreuve écrite bloc 6
Épreuve écrite bloc 7
Épreuve écrite bloc 8
Épreuve écrite bloc 9
Souscription dommages aux biens
Sortie Pédagogique
Cas complexe de gestion de patrimoine
EFO - Mémoire notes
Étude de cas E-DIXIT
Étude de cas E-DIXIT Test
Etude de cas E-DIXIT
EFO - Dissertation
Projet Digital
Risk management
Fondamentaux de l'assurance
Distribution dans l'assurance
Bancassurance
Démarchage et lois bancaires
A supprimer
Data analyst
Big data et objets connectés dans l'assurance
Santé Individuelle ("évolution législative" et technique)
Méthodologie de l'analyse patrimoniale
Risques profesionnels (multirisque / perte exploitation)
Gestion d'actifs
Droit immobilier
Droit des successions et régimes patrimoniaux
Droit fiscal et contrôle fiscal
Environnement juridique et déontologique du CGP
Optimisation dans le cadre de la gestion des "Data"
RC des entreprises
Indemnisation Assurance construction
Indemnisation des risques matériels particuliers et professionnels
Assurances Prévoyance / Santé collective
Indemnisation des risques corporels
Gestion de crise : mise en place de plans de retrait et rappels de produits
Lutte contre la fraude à l'assurance
Culture générale et expression
Anglais
Droit des assurances
Assurance emprunteur
Droit général
Fondamentaux de l'activité économique
Environnement économique et managériale
Techniques bancaires
Atelier Maths
Développement commercial et conduite d'entretien (oral)
Assurance de bien et de responsabilité
Assurance personne
Les systèmes d'information entreprise
Réseaux et approche client
Atelier Excel
Culture générale et expression
Anglais
Les techniques de communication
Droit des assurances
Droit général
Environnement économique et managérial
Les techniques bancaires
Atelier Maths
Assurance de personnes
Assurance de biens et de responsabilité
Les systèmes d'information entreprise
Atelier Excel
Collectivités locales
Risk management
Fondamentaux du risque en assurance
Risques d'entreprise
RC Produits
Assurances collectives - Prévoyance santé-retraite
Intermédiation : courtier, Agent général et gestion intercalaire
Analyse financière des entreprises / sociétés d'assurances
Solvabilité II et démarche générale d'audit
Risques cyber (y compris prévention et PCA)
Cartographie et traitements des risques
Cartographie digitale
Maitrise et pilotage des risques/RGPD/LCB-FT
Maîtrise et pilotage des risques
Cas sur Risk O Broker
Cas pratique Bilan patrimonial (analyse/préconisation)
Profil juridique des entreprises en France
Analyse financière
Conseil en gestion de patrimoine : droit spécial et droit pénal des affaires
Droit des entreprises en difficulté
Création et accompagnement au développement d’une entreprise
Caractéristiques des contrats d'assurance vie Luxembourgeoise
Accompagnement de la croissance de l’entreprise : financement bancaire et patrimoine de l’entrepreneur
Protection du statut et optimisation de la rémunération du dirigeant
AssurTechs dans l'assurance française de demain
Veille de l'environnement technique fintech et assurtech
Veille de l'environnement juridique, fiscal et financier du patrimoine
Responsabilité du dirigeant et des mandataires sociaux
Accompagnement et suivi du client dans la mise en œuvre de son plan
EFO - Cas Gestion de Patrimoine - Soutenance
Environnement réglementaire et déontologique du CGP
Relation client, approche commerciale et stratégie marketing de communication
Environnement de l'assurance, approche digitale et intermédiation
Mécanismes de la retraite : CNAV, ARRCO, AGIRC, PER
Fiscalité de la retraite et de l'assurance vie
Assurances de personnes (Assurance vie, Prévoyance, santé)
Protection de la personne et de son patrimoine
Cas pratiques de diagnostic patrimonial
Environnement économique et financier
Analyse des marchés financiers
Technique de gestion de portefeuille
Technique quantitative de gestion
Régimes patrimoniaux, libéralité et gestion de tutelle
Gestion de patrimoine en tutelle et curatelle
Droit immobilier
Cas pratique approche fiscale
Cas pratique de diagnostic patrimonial
Fiscalité
Bilan patrimonial
Bilan patrimonial
Paysage juridique des entreprises en France
Bases comptables et financières
Droit des entreprises en difficulté
Création et accompagnement au développement d’une entreprise
Caractéristiques des contrat d'assurance vie Luxembourgeoise
Gestion de la croissance de l’entreprise : financement bancaire et patrimoine de l’entrepreneur
Protection du statut et optimisation de la rémunération du dirigeant
AssurTechs dans l'assurance française de demain
Veille de l'environnement technique fintech et assurtech
Veille de l'environnement juridique, fiscal et financier du patrimoine
Responsabilité du dirigeant et des mandataires sociaux
Solvabilité II et rôle de l'actuariat
Analyse comptable et financière
Analyse financière des entreprises
Reassurance, coassurance, titrisation / Cat Nat et Assurances climatique
Risques industriels y compris pertes exploitation
Responsabilité civile des entreprises et des collectivités locales
Responsabilité civile du dirigeant et des mandataires sociaux
Responsabilité civile du dirigeant et des mandataires sociaux (y compris ESS)
Assurance transport (terrestre, maritime, aviation)
Assurance RC des entreprises de transport & flottes auto
Programmes internationaux
Cyber
RSE avec intégration de l'impact sur le plan technique produit et appels d'offre
Approche Marketing produits et Management
Optimisation de la Gestion digitale (Big data) dans le cadre du développement commercial
Parcours digital et phygital en acquisition de clients nouveaux et en fidélisation(particulier et professionnel)
Développement par les Réseaux sociaux
Assurance construction
Assurance transport (terrestre, aérienne, maritime) et RC
Perte d'exploitation - RC PRO
Programmes internationaux d'assurance / Assurance des grands projets à l'international
Gestion des captives
Risques psycho-sociaux et de télétravail
Audit de l'assurance des risques d'entreprise et gestion des appels d'offres
Notions de base de l'actuariat vie et non vie - Principes de l'actif/passif
Management des risques de l'entreprise, éthique et RSE
Assurance crédit
Maîtrise des risques dans les opérations de rapprochement et d'acquisition
Réassurance
Alternative risk transfert (A.R.T.)
Contrôle des délégations et solvabilité II
Relation client et management
Risques climatiques et impact sur l'environnement de l'assurance
Risques, crises et organisation de la continuité d'activité (O.C.A.) en cas de sinistre majeur y compris en cas d'attaque cyber
AssurTechs dans l'assurance française de demain
Bancassurance
Démarchage et lois bancaires - Bancassurance
Banque, moyens de paiement et différents type de crédit
Assurance vie - épargne
Méthodologie de l'analyse patrimoniale
Marché financier et gestion de portefeuille
Assurance santé/Collective/Prévoyance des professions libérales
Approche programmes internationnaux et captives
Environnement juridqiue et déonthologique du CGP
Droit fiscal et contrôle fiscal
Environnement juridique et déontologique du CGP
RC entreprises
Structure de crise : mise en place de plans de retrait et rappels de produits
Accompagnement Français
Accompagnement Anglais
Développement commercial et conduite d'entretien
BLOC A6 Épreuve écrite
Prévoyance des professions libérales
Cartographie des risques
Révisions des fondamentaux de l'assurance
Activité de prospection commerciale et/ou de fidélisation dans le cadre d'offres de produits et/ou services d'assurance Banque auprès d'une clientèle ciblée
Savoir convaincre à distance sur le plan commercial
Assurance de biens et de RC du particulier (Auto (Loi Hamon), MRH…)
Santé individuelle (impact ANI/100% Santé/PSD…)
Assurance vie, PER, épargne salariale (Loi Pacte)
Assurance dommage corporel (GAV, Ass scolaire…)
Produits patrimoniaux vendus par la banque et approche du diagnostic patrimonial
Moyens de paiement actuels et futurs
Financement des particuliers
Projet Entreprise Partie 1
Accueil du client et analyse du contexte et des besoins
Risques des professionnels (Multi risques, Bris de machine, homme clé, RC du dirigeant)
Évolution du comportement du consommateur face aux assurances
Financement des professionnels
Assurances prévoyance collective
Assurance des collectivités locales
Convention des règlements de sinistres
Garantie emprunteur (Lagarde/Lemoine…)
Réseaux sociaux et approche client
Projet Entreprise Partie 2
Conseil et vente des prestations adaptées aux clients en Assurance et Banque
Fiscalité du particulier
Réassurance et Coassurance
Analyse du bilan d'une entreprise
Projet Entreprise Partie 3
Marketing Mobile
Capital risque et capital investissement
Banques de financement et investissement
Analyse financière, gestion de portefeuille, gestion des risques financiers
Finance internationale
Cyber
Flotte auto
Fidélisation et développement du portefeuille client
Approche et relation clients chez un bancassureur
Cas pratique de Bancassurance
Règlement anti blanchiment et lutte contre la fraude
Conformité (DDA/RGPD/LCBFT)
Projet Entreprise Partie 4
Droit des biens : meubles immeubles, démembrement, droit de la propriété et impact fiscal
Contrats de vente d'immeubles : chronologie des étapes, responsabilités de l'acheteur vendeur rédacteur
Contrats de location : meublé, non meublé, professionnel, commercial, Droit de baux commerciaux et baux d'habitation
Droit de la copropriété : statut de l'immeuble, organes et rôles, calcul des majorités, appel de fonds, assemblées générales
Particularisme de l'immobilier d'entreprise
Gestion des recours en droit commun et conventionnel sur le risque du particulier
Évaluation et indemnisation des dommages corporels automobile
Gestion des sinistres en copropriété
Gestion des sinistres MRP
Prestations sociales et assurance
Sinistres prévoyance
Sinistres individuel - accident
Environnement juridique du particulier en assurance vie
Solvabilité II et le rôle de l'actuariat / Audit interne et cartographie des risques
Analyse financière des entreprises
Risk management
Réassurance, coassurance, titrisation / Cat Nat / Assurance climatique
Risques industriels et flotte auto
Responsabilité civile des entreprises et des collectivités locales
Responsabilité civile du dirigeant et des mandataires sociaux
Assurance transport (terrestre, maritime, aviation)
Assurance RC des entreprises de transport
Programmes internationaux
Risques environnementaux et cyber dans le cadre d'activité en entreprise
Approche marketing et management
Réseaux sociaux et approche client
Révisions des fondamentaux de l'assurance (DDA)
Introduction à la comptabilité - Bilan comptabilité assurance
Activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits et/ou services d'assurance et banque
Auto / MRH / Santé/ GAV
Assurance vie, PER, Épargne salariale (Loi Pacte)
Produits patrimoniaux vendus par la Banque
Moyens de paiement actuels et futurs et financement des particuliers
Comment capter un client - Approche digitale
Accueil du client et analyse du contexte et des besoins
Risques des professionnels (Multi risques, bris de machine, homme clé, RC du dirigeant)
Financement des professionnels
Prévoyance Santé collective
Convention des règlements de sinistres
Garantie emprunteur (Lagarde et Lemoine)
Conseil et vente des prestations adaptées aux clients en Assurance et Banque
Fiscalité du particulier
Réassurance et Coassurance / Risque cyber et Flottes auto
Analyse du bilan d'une entreprise
Marketing Mobile & Réseaux sociaux
Fidélisation et développement du portefeuille client y compris approche digitale et phygitale
Approche et relation clients chez un bancassureur
Cas pratique de Bancassurance
Conformité (DDA/RGPD)
MBA Données (Cas + DST)
MBA Donnée (cas + DST)
Relation client et management (y compris présentation powerpoint)
MBA Donnée (cas + DST)
Optimisation de la gestion digitale (Acquisition et fidélisation)
MBA Données (Cas + DST)
Flotte Auto
Flotte Auto
Environnement réglementaire et déontologique du CGP & RGPD - LCB FT
Relation client, approche commerciale et stratégie marketing de communication & Management
Environnement de l'assurance, approche digitale et intermédiation
Mécanismes de la retraite : CNAV, ARRCO, AGIRC et PER
Fiscalité de la retraite et de l'assurance vie
Assurances de personnes (Assurance vie, Prévoyance, santé)
Protection de la personne et de son patrimoine
Cas pratique Approche patrimoniale méthodologique
Cas pratiques de diagnostic patrimonial
Bureautique (Word, PowerPoint ,Excel)
Environnement économique et financier
Analyse des marchés financiers
Technique de gestion de portefeuille
Technique quantitative de gestion
Régimes patrimoniaux et libéralité / Gestion de tutelle
Gestion de patrimoine en tutelle et curatelle
Droit immobilier
Cas pratique de diagnostic patrimonial
Prise de parole en public mail
Savoir convaincre à distance
Optimisation de la Gestion digitale (Big data)
Parcours digital et phygital en acquisition de clients nouveaux et en fidélisation
Mise en situation en fonction de l’évolution de l’environnement économique
Fondamentaux du risque en assurance
Risk management
Risques entreprise
Prévoyance santé-retraite-Collectives
Intermédiation : Courtier, Agent général et gestion intercalaire
Solvabilité II et démarche générale d'audit
Cartographie et traitement des risques
Approche générique sur les opérations construction
L’approche globale des risques
Démarche commerciale et mise en œuvre du contrat
Crédit immobilier et stratégie de refinancement
Crédit autre qu'immobilier
Crédit autre que crédit immobilier
Crédit immobilier et stratégie de refinancement
Crédit immobilier et stratégie de refinancement
Crédit autre que crédit immobilier
Oral Bloc 3
Droit immobilier privé/entreprise & Fiduci (y compris jeu de rôle)
Présentation du métier de l’agence générale
Fonctionnement agence
Organisation du travail
Technique assurance
Option Immobilier
Révision Les fondamentaux de l'Assurance
Accompagnement et suivi du client dans la mise en œuvre de son plan
E BLOC 1 Test
Marché des techniques de l'Assurance
Epreuve Orale
Conseil en gestion de patrimoine : droit spécial et droit pénal des affaires
Contrôle
Epreuve Orale
Droit du travail
EO Bloc 1
EO Bloc 2
Conférence
Réparation du préjudice corporel
Dépôt vidéo
Epreuve Orale BLOC 1
Epreuve Orale BLOC 2
Débrief milieu de formation/Moyens de recrutement
Veille/Adaptation
Gestion des situations sensibles dans la relation client
Pilotage de la relation client dans le secteur bancaire et assurance
Développement d'une communication tournée vers l'excellence et de la relation
Paysage juridique des entreprises et des professions libérales en France
Analyse financière et bases comptables
Relations clients et mises en situation (entreprises et professions libérales)
LCB FT et Lutte contre la fraude
Droit des entreprises en difficulté
Plan d'action commerciale/Marketing/Entreprises et professions libérales/Prescription y compris interprofesionalité
Caractéristiques des contrats d'assurance vie Luxembourgeoise
Accompagnement de la croissance de l'entreprise : financement bancaire et patrimoine de l'entrepreneur
Les garanties assurance homme clé
Anglais
Protection du statut et optimisation de la rémunération du dirigeant
Assur'Techs dans l'assurance française de demain
Immobilier entreprise
Veille juridqiue, fiscale et financière
EE Bloc 3
Fidélisation du client en fonction des impacts juridiques et fiscaux
EFE- Cas de gestion patrimoine
Placement durable
Gestion et transmission de l'entreprise
e-DIXIT - Cas pratique Approche fiscale
Les solutions alternatives/Art/Véhicules de collection
Environnement des marchés boursiers
Impact de l'environnement sociétal sur la GP(familles recomposées, enfants hors mariage)
Impact de la data et IA
EE Bloc 4
EO BLOC 4
e-DIXIT - Cas pratique Approche Patrimoniale méthodologique
MODULE 1 - International Finance
Module 2 - Financial Risk management
Corporate and Investment Banking
Tutorial Guided Activities Module 1
Guided Activities
Final Major Project Module 6
Venture Capital & Privatte Equity
Investment Analysis & Portfolio management
Assurance de biens / de RC du particulier (Auto, MRH) / Santé individuelle y compris parcours clients (approche phygitale et digitale)
Révision des fondamentaux de l'assurance (DDA)
Moyens de paiement actuels et futurs/Financement des particuliers y compris parcours clients/Grantie emprunteur
Tutorial Guided Activities Module 2
Tutorial Guided Activities Module 3
Activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits et/ou services d'assurance et banque
Risques des professionnels et flotte auto
Approche globale, reccueil des besoins et des attentes de la clientèle
Analyse du bilan d'une entreprise
Financement des professionnels
Tutorial Guided Activities Module 4
Relation client en cas de sinistres
Assurance prévoyance santé collective et professions libérales
Conseil et vente des prestations adaptées aux clients en Assurance et Banque (intégration de l'approche digitale)
Assurance Affinitaire & Assistance
Epreuve Ecrite BLOC 2
Fiscalité du particulier
Conformité (DDA/RGPD)
Tutorial Guided Activities Module 6
Cyber/PCA/PRA
Environnement de la distribution d'Assurance
Epreuve Ecrite BLOC3
Approche et relation clients en bancassurance
Fidélisation et développement du portefeuille client
EE BLOC 4
Assurance Vie, PER, Epargne salariale
Marketing digital et réseaux sociaux
RSE en interne / impact organisationnel
Produits patrimoniaux vendus par la banque et approche du diagnostic patrimonial y compris parcours client
Epreuve Bloc 1 Ecrit
Acceuil
Business & Management - Research method
Les fondamentaux de l'assurance
International Corporate Strategy in Insurance
Managerial & Insurance Finance
Environnement économique juridique et déonthologique
Méthodologie de l'analyse patrimoniale et déonthologie
Assurance Construction
International Project Management and Risk Management
Marketing in a global Age
Assurance Prévoyance/ Santé collective
Distribution dans l'Assurance et DDA
Indemnisation des risques matériels particuliers et professionnels
Contrôle des délégataires (niveau I et II)
Risque climatique
Lutte contre la fraude
Gestion crise
Comment IA va optimiser le pilotage de la fraude
Indemnisation des risques corporels
Santé Individuelle
Programmes internationaux et captives
EE BLOC 2
EE BLOC 1
Indemnisation Assurance Constrcution
Gestion des captives d'assurance y compris aspect réassurance
Assurance construction
Notions de base de l'actuariat vie et non vie avec intégration de la Data
Ethique, RSE et gestion des risques
Programmes Internationnaux d'Assurance /Assurance "Grands risques" à l'international
Gestion crise / PCA & PRA
EE BLOC 2
Legals and Ethics in Data Management
Managing Cybersecurity Risk and compliance
Blockchain implementation strategies
Corporate responses to cybersecurity
Risques climatiques / Impact sur l'environnement de l'assurance / Prévention
Optimisation de la gestion digitale
Risques industriel y compris risques environnementaux et techniques
Relation client et management
Dissertation
Audit interne et contrôle des délégations
EE BLOC 3
BBE Culture professionnelle
Anglais
Français
Accompagnement Français
Accompagnement Anglais
BBE Gestion des sinistres
BBE Français
BBE Anglais
Les Techniques Bancaires
Environnement Economique & Managériale
Assurance Emprunteur
Développement Commerciale et conduite entretien
Droit Général
Atelier Assurance Personne
Assurance Personne
Accompagnement Assurance
Assurance de Bien et de Responsabilité
Accueil en Situation de sinistre
Atelier Assurance de Bien et de Responsabilité
Réseaux et approche client
Les Systèmes d'information entreprise
Droit des assurances
Fondamentaux de l'Activité Economique
Atelier Math
Fondamentaux de l'assurance
Introduction à la Gestion des risques
Dommages aux biens
RC professionnel/RCMS
Solva II et lecture des états financiers des sociétés d'Assurance
Prévention des risques y compris visite de risque
Anglais
Financement des entreprises
Analyse financière des entreprises
Appels d'offre des marchés publics pour le manager
Intermédiation : Courtier/Agent Général/Gestion intercalaire/Déonthologie
RC Eploitation/RC Entreprise/Rc Produits
Gestion des sinistres IARD hors construction en risque d'entreprise
Cartographie des risques
Data
Assurance Paramétrique
EE BLOC 1 - Cas
Risques Cyber (y compris prévention et PCA)
Prévoyance santé/Retraite/Collectives
Maîtrise et pilotage des risques / RGPD / LCB-FT
IA dans le cadre des risques (y compris visite de risque)
Risques spéciaux Entreprise/Politique/Assistance
Assurance Transport (terrestre, aérien, maritime) et RC
Ethique, RSE et Gestion des risques
Risques industriels y compris risques environnementaux et techniques
Réassurance y compris pools
Anglais
Gestion des captives y compris aspect de réassurance
Programmes internationaux d'assurance / Assurance des grands projets à l'international
Assurance Construction et indemnisation
Perte Exploitation - RCMS - RC Pro - Cyber Risque
Droit du travail / Risques psycho-sociaux et de télétravail
Notions de base de l'actuariat vie et non vie avec intégration de la Data
Assurance crédit
Contrôle interne (niveau I et II) lignes de défense et conformité
Maîtrise des risques dans les opération de rapprochement et d'acquisition
Audit interne et contrôle des délégations
Relation client et management
Alternative risk transfert (ART)
e-Base de données
Gestion crise
Risques climatiques et impact sur l'environnement de l'assurance / Prévention
Assur'Techs dans l'assurance française de demain et impact de la transformation digitale
PCA/PRA en cas de sinistre majeur y compris en cas d'attaque cyber
Data Presentiel (cas + DST)
EE Bloc 3
Optimisation de la gestion digitale (Acquisition et fidélisation)
Visite de risque
EE Bloc 2
Audit de l'Assurance des risques d'entreprise et gestion des appels d'offres
Reassurance/Coassurance/Titrisation & Cat Nat et Assurance climatique
Assurance Transport (terrestre, maritime, aviation)
Solvabilité II et rôle de l'actuariat
Risk Management
Flotte Auto
Assurance RC des entreprises de transport & flottes auto
Cyber (prévention, sosuscription et indemnisation)
Responsabilité civile du dirigeant et des mandataires sociaux (y compris ESS)
Responsabilité civile des entreprises et des collectivités locales
Programmes Internationaux
Risques industriels y compris pertes exploitation
Risques Politiques & risques spéciaux
Anglais
Gestion projet é Conduite entretien
Approche Marketing produits y compris par le digital
Parcours digital et phygital en acquisition de clients nouveaux et fidélisation (particiulier et professionnel)
Crédit immobilier
Analyse Financière des entreprises
Développement par les réseaux sociaux
EE Bloc 1
RSE
Optimisation de la Gestion digitale (Big Data) dans le cadre du développement commercial
EE Bloc 2
MBA Données Cas pratique + DST
Management avec intégration des nouvelles problématiques (télétravail, sens au travail) et risques psycho sociaux
BBO Anglais
Fondamentaux et philosophie e-DIXIT
e-DIXIT Cas pratique Approche patrimoniale méthodologique
e-DIXIT Cas pratique approche fiscale
Environnement réglementaire et déontologique du CGP & RGPD-LCB FT
Environnement de la Gestion patrimoniale et intermédiation
Mécanisme de la retraite : CNAV, ARRCO,AGIRC et PER
Crédit immobilier et autres / stratégie de refinancement
Assurances de personnes
Plan commercial : Approche commerciale et stratégie marketing de communication, conquête du client / Approche digitale
Assurance Vie
Méthodologie de la conduite d'entretien en Gestion Patrimonial
Analyse des marchés financiers (incluant les produits structurés) dont entrainement AMF
Environnement Economique / Financier / Marché boursier
Anglais
Régimes matrimoniaux et libéralité
Technique de gestion de portefeuille (incluant opérations sur titres pour compte de tiers)
Gestion de patrimoine en tutelle et curatelle (abus de faiblesse, personnes vulnérables)
Fiscalité de la retraite et de l'assurance vie
Droit immobilier et fiscalité immobilière
Relation client & Mise en situation (argumentation commerciale)
e-Analyse environnement Fiscal du patrimoine
Droit des successions
Analyse de l'environnement Fiscal du patrimoine
AMF
Etude de cas DIXIT
EE BLOC 2
EO BLOC 2
EE BLOC 1
e-Droit des successions
Fondamentaux de l'Assurance & Droit des assurances
Environnement Economique, juridique et déonthologique
Méthodologie de l'analyse patrimoniale et déonthologie
DDA & Conformité & Culturation aux risques
Assurance Construction
Démarcharge et lois bancaires
Indemnisation des risques matériels particuliers et professionnels
Prévoyance des professions libérales
Marketing Stratégique et management commercial
Crédit immobilier et stratégie de refinancement
Assurance Prévoyance & Santé Collective
Anglais
Intégration de la Data dans le cadre de la souscription et de la Gestion
EE BLOC 1 (Ecrit)
Contrôle des délégataires (niveau I et II)
Gestion de crise : mise en place de retrait et rappels de produits
Lutte contre la fraude à l'Assurance
Risque climatique
Indemnisation Assurance construction
Indemnisation des risques corporels
Projet Entreprise
Comment IA va optimiser le pilotage de la fraude
Cyber (prévention, souscription et indemnisation)
EE BLOC2
Santé Individuelle
Distribution dans l'assurance
Fondamentaux du risque en assurance y compris intermédiation/déontologie et gestion des intercalaires
Cybersecurity Fundamentals
Gestion des sinsitres IARD hors construction en risques d'entreprise
Prévoyance santé-retraite-Collectives
Data analytics and visualisation for decision makers
Solvabilité II/Cartographie/Maîrise et pilotage des risques/RGPD/LCB-FT
Strategic Technology Management and Leadership
Introduction à la gestion des risques
Dommages aux biens y prévention des risques
RC Exploitation/RC Entreprise/RC produits/RC Professionnel/ RCMS
Business on Management and research Methods
Assurance paramétrique
EE BLOC 1
Acceuil
Solvabilité II et le rôle de l'actuariat / Audit interne et cartographie des risques
Analyse financiere des entreprises
Risk management
Assurance Transport
Assurance RC des entreprises de transport
Réassurance, Coassurance, titrisation / Cat Nat / Assurance climatique
Risques industriels y compris pertes exploitation
Flotte auto
Crédit immobilier et stratégie de refinancement
Gestion projet & conduite entretien
Parcours digital et phygital en acquisition de clients nouveaux et en fidélisation
Approche Marketing produits y compris par le digital
Management avec intégration des nouvelles problématique (télétravail/sens au travil) et risques psycho sociaux
Optimisation de la gestion digitale (big data) dans le cadre du développement commercial
Responsabilité civile des entreprises et des collectivités locales
EE BLOC 3
Responsabilité civile du dirigeant et des mandataires sociaux
RSE avec intégration de l'impact sur le plan technique produits et appels d'offres
Intégration de la Data dans le cadre de la souscription et de la Gestion
Cyber (prévention, souscription et indemnisation)
EE Bloc 4
EF - Dissertation
Activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits et/ou services d'assurance Banque / Savoir convaincre à distance
Révision des fondamentaux de l'assurance
Assurances de biens et de RC du particulier y compris parcours clients
Les mécanismes Assurance & Réassurance
Risques des professionnels et flotte auto
Organisation et plan d'action commercial
Santé individuelle/Assurance dommage corporel / dépendance
Assurance vie, PER, épargne salariale y compris parcours clients
Analyse du bilan d'une entreprise (Fondamentaux)
Financement des professionnels
Moyens de paiement actuels et futurs
Relation client en cas de sinistre
Approche globale, recueil des besoins et des attentes de la clientèle
Veille marché assurance
Assurance prévoyance santé collective et professions libérales
Conseil et vente des prestations adaptées aux clients en Assurance et Banque
Fiscalité du particulier et loi Madelin
Conformité (DDA/RGPD/LCBFT) et lutte contre la fraude
Produits patrimoniaux vendus par la Banque et approche du diagnostic patrimonial y compris parcours clients
Capital risque et capital investissement
Cyber/PCA/PRA
Environnement de la distribution d'Assurance
Approche et relation client en bancassureur
Fidélisation et développement du portefeuille client
Assurance affiniataire & Assistance
Epreuve Ecrite BLOC 4
Marketing Digital et réseaux sociaux
RSE en interne / Impact Organisationnelle
EBloc1 Ecrit
E Bloc 2 Ecrite
E Bloc 3 Ecrit
E Bloc 1 Orale
Les assurances de biens et de responsabilité
Analyse financière et bases comptables
FIscalité - révision et cas pratique
Conseil en gestion, appliquées à la gestion des imprévus et au métier en gestion de patrimoine
Cas pratique : approche fiscale e-dixit
Profil juridique des entreprises en France
LCB FT et fraude contre la fraude
Droit des entreprises en difficulté
Anglais
Caractéristiques des contrats d'assurance vie Luxembourgeoise
Accompagnement de la croissance de l'entreprise : financement bancaire et patrimoine de l'entrepreneur
AssurTechs dans l'assurance française de demain
Accompagnement et suivi du client dans la mise en oeuvre de son plan
Veille juridique, fiscale et financière
Immobilier entreprise
Protection du statut et optimisation de la rémunération du dirigeant e-learning
Gestion et transmission de l'entreprise
Méthodologie de recherche et rédaction du mémoire
Economie Révision et cas pratique
Veille économique
Veille enrvironnement social
Veille assurantielle
EFE- Cas de Gestion de Patrimoine
EE Etude de cas e-DIXIT
Droit immobilier - révision et cas pratique
Epreuve IAS & IOBSP
Responsabilité des mandataires sociaux
Cas pratique- l'approche patrimoniale méthodologique e-DIXIT
EE BLOC 3
EE BLOC 4
Accueil
EPREUVE ORALE GO
EPREUVE ORALE Dissertation
EFO- Soutenance GO
EFO- Soutenance Mémoire
EFO Grand Oral
EFO Mémoire
EFO Soutenance Mémoire
EFO Dissertation
EFO Grand ORAL
EFO- Grand Oral
EFO - Soutenance Mémoire
EFO - Grand Oral
BBO Gestion commerciale des contrats (Oral)
Epreuve BLOC 1 Orale
Epreuve Orale BLOC 2
EO BLOC1
EO Bloc 3
EO BLOC 1
Epreuve Orale BTS - Etudiants
BBO Gestion sinistres
EO BLOC 3
E Bloc 2 Orale
EO BLOC 4
EO Soutenance Mémoire
Economie numérique et développement commercial via les réseaux sociaux
Examen Blanc CGPC UV6 - Daognostic et conseil patrimonial global
Comprendre l'IA et ses applications en assurance
EFO - Dissertation
Culture générale
BBE Anglais
BBE Culture Pro et suivi client
BTS Blanc Ecrit Français
BBE Gestion Sinistres
Droit des Assurances
Les Techniques Bancaires
Assurance de personnes
Techniques de communication
Droit général
Environnement Economique et managériale
Assurance de Biens et de responsabilité
Développement commercial et conduites d'entretien
Développement commercial (oraux/Cas pratique)
Accompagnement
Atelier Math
Gestion des sinistres et des prestations (ORAUX)
Les systèmes d'information entreprise
Atelier Gestion des sinistres et des prestations
BBO Anglais
Epreuves Officielle Developpement Commercial et conduite entretien
BBO Accueil en situation sinistre
BBO Développement Commercial et conduite entretien
Forum
Forum
Intégrer l'IA dans l'activité du courtier
EFO - Cas Gestion Patrimoine Soutenance
EFO- Cas de Gestion patrimoniale - Soutenance
EO Soutenance Projet
Search courses
Search courses
25EIP2 : EFO - Cas Gestion Patrimoine Soutenance-EIP2A 2024 2025
Teacher:
Jean-Francis RODIER
25EIP2 : EFO - Cas Gestion Patrimoine Soutenance-EIP2A 2024 2025
Teacher:
Alexis MARSEILLE